Как смотреть расписание и быстро находить сессии
Переключайте виды «День», «Неделя», «Месяц» и «Месяц+День», а в «Списке» ищите сессии по клиенту и статусу.
В разделе «Календарь» два режима: «Календарь» и «Список». Переключатель — под кнопками вверху страницы, на телефоне это две иконки рядом с кнопками.
Виды календаря
- «День» и «Неделя» — сетка по часам. Нажмите на сессию, чтобы открыть её страницу. Если у клиента другой часовой пояс, его время подписано прямо на сессии.
- «Месяц» — каждая сессия выглядит цветной точкой в клетке дня. Нажатие на день здесь открывает окно новой сессии на этот день; чтобы посмотреть сессии дня, переключитесь на «Месяц+День».
- «Месяц+День» — месяц, а под ним список выбранного дня: время и клиент, а на большом экране ещё тип сессии и сколько осталось до начала. Нажмите на строку, чтобы открыть сессию. Этот вид открывается по умолчанию и удобнее всего на телефоне.
Кнопки со стрелками листают период, «Сегодня» возвращает к текущей дате. На небольшом экране кнопки видов сокращаются до букв «Д», «Н», «М» и «М+», а «Сегодня» — до точки. На телефоне остаются только «Д» и «М+».
Что означают цвета и значки
Цвет сессии показывает уровень организации клиента: серый — «Не определён», зелёный — «Интегрированный», жёлтый — «Неустойчивый», красный — «Дезорганизованный». Личные события — того цвета, который вы выбрали.
В видах «День» и «Неделя» рядом с именем стоит значок оплаты: ✓ — оплачено, ◐ — частично, ○ — бесплатно, • — не оплачено. Отменённые сессии и неявки отмечены ✕ и зачёркнуты. Сессии, на которые клиент записался сам, отмечены меткой «Онлайн».
Совет: Если в один день у вас две и более сессии с клиентами уровня «Дезорганизованный», над календарём появится красная плашка «Внимание: есть дни с двумя и более тяжёлыми клиентами», а на этом дне в сетке месяца — значок ⚠. Это повод подумать, не разнести ли встречи по разным дням.
Список сессий
- Переключитесь на «Список».
- Введите имя клиента в поле «Поиск по клиенту...».
- Чтобы сузить список, нажмите кнопку фильтра справа от поиска и выберите клиента или статус: «Все», «Запланирована», «Завершена», «Отменена» или «Неявка».
- Нажмите на строку, чтобы открыть сессию.
В списке видны номер сессии, клиент, дата и время, длительность, статус и оплата. Когда фильтр включён, на его кнопке горит точка.
Совет: Карточка «Не оплачено» на «Главной» открывает этот список сразу с отбором «Не оплачено или частично — за всё время». Чтобы снять отбор, нажмите × на метке.
Совет: Горячие клавиши в английской раскладке: D — день, W — неделя, M — месяц, A — «Месяц+День» (повторное нажатие — обычный «Месяц»), T — сегодня, стрелки ← и → — листать.