Как вести заметки к личному событию: супервизии, обучению, личной терапии
У каждого личного события есть своя страница — с записью и транскрипцией, заметками, сводкой, рефлексией и учётом расходов.
Личное событие — ваша встреча без клиента: супервизия, интервизия, личная терапия, обучение. Его страница открывается из списка дня под сеткой месяца в «Календаре» (вид «Месяц+День», на небольшом экране — кнопка «М+»; он открывается по умолчанию), или из списка на сегодня на «Главной». Нажатие на событие в самой сетке календаря страницу не открывает.
Что есть на странице
- «Финансы» — вверху, если вы платили за событие или получили за него деньги.
- «Запись и транскрипция» — те же вкладки «Запись», «Загрузить», «Вставить» и «Ввод», что и на странице сессии.
- «Заметки по сессии» — лента всего, что вы записали и сохранили.
- «Сводка» — одна строка о том, чем было событие.
- «Заметки и рефлексия» — свободное поле для выводов. Сохраняется само, когда вы щёлкаете вне поля.
Как получить сводку
- Сохраните хотя бы одну заметку или транскрипцию.
- Откройте блок «Сводка» и нажмите «Сгенерировать сводку».
- Текст появится в поле, но ещё не сохранится. Нажмите в поле со сводкой, при необходимости поправьте текст и щёлкните в любом месте вне поля — только тогда сводка сохранится.
Совет: У личного события сводка сама не собирается — только по кнопке. Карточки клиента здесь нет, поэтому метками заменяются ваше имя, телефоны, e-mail, ссылки, точные даты и адреса, а другие имена — коллег или клиентов, которых вы обсуждали, — уходят как написаны. Клиентов в таких заметках лучше называть инициалами.
Учесть расход или доход
- Откройте блок «Финансы» вверху страницы.
- Заполните поле «Сумма».
- В поле «Тип» выберите «Расход» или «Доход». По умолчанию стоит «Расход».
- Выберите «Способ оплаты» и нажмите «Не оплачено», чтобы стало «Оплачено».
- Нажмите «Сохранить».
Расход попадает в отчёт раздела «Финансы», только когда отмечено «Оплачено». Доход учитывается в отчёте так же, как оплата сессии.
Удалить событие
Нажмите «Удалить» вверху страницы и подтвердите в окне «Удалить событие?». Если событие повторяется, приложение спросит, что удалить: «Только это событие», «Это и все последующие» или «Все события серии».
Важно. Удаление необратимо.