Что делать с записью от нового клиента
Прикрепите запись к карточке клиента, создайте новую карточку или отклоните запись — после этого контакты человека удаляются.
Запись по ссылке для новых клиентов приходит без карточки клиента. В календаре и в списке сессий она подписана «Новая запись онлайн», а имя человека видно только на странице сессии.
- Откройте сессию — кнопкой «Открыть сессию» из письма или в разделе «Календарь».
- В блоке «Запись от нового клиента» посмотрите имя, e-mail и телефон, которые оставил человек.
- Выберите одно из трёх действий ниже.
- «Прикрепить к клиенту» — если человек уже есть среди ваших клиентов. Откроется окно «Выбрать клиента»: нажмите на нужное имя.
- «Создать карточку» — откроется окно «Добавить клиента», где имя, e-mail и телефон уже заполнены. Проверьте их, дополните и сохраните: запись прикрепится к новой карточке сама.
- «Отклонить запись» — подтвердите кнопкой «Отклонить». Сессия будет отменена, человеку придёт короткое письмо об отмене без указания причины, а время снова станет свободным. Кнопка есть, пока сессия в статусе «Запланирована».
Совет: Если карточка создалась, а запись к ней не прикрепилась, нажмите «Прикрепить к созданной карточке». Вторую карточку создавать не нужно.
Сколько хранятся контакты
Имя, e-mail и телефон, которые человек ввёл на странице записи, удаляются:
- сразу, как только вы прикрепили запись к клиенту или отклонили её;
- сразу, если человек сам отменил запись;
- в любом случае через 30 дней после даты сессии.
В карточке клиента остаётся только то, что вы сохранили в ней сами. Если контакты уже удалены, на странице сессии будет написано «Контактные данные удалены.» — запись по-прежнему можно прикрепить к карточке клиента.
Совет: E-mail, который клиент оставляет по персональной ссылке, удаляется по тем же правилам: сразу, если клиент отменил запись, и в любом случае через 30 дней после сессии.