Как найти, изменить или удалить клиента
Поиск и фильтр в списке «Клиенты», правка данных, смена статуса и удаление карточки.
Как найти клиента
- В строку «Поиск по имени...» можно ввести часть имени, телефона или электронной почты.
- Кнопка с воронкой рядом с поиском оставляет в списке клиентов с выбранным статусом: «Регулярный», «По запросу», «Неактивный» или «Завершён». «Все» возвращает полный список. Пока фильтр включён, на кнопке горит точка.
- Цветная точка рядом с именем — это «Уровень организации»: зелёная — «Интегрированный», жёлтая — «Неустойчивый», красная — «Дезорганизованный», серая — «Не определён».
- Клик по строке открывает карточку клиента.
Как изменить данные
- В списке нажмите на карандаш («Редактировать») в строке клиента. Или откройте карточку и нажмите карандаш вверху. На телефоне он в меню с тремя точками.
- В окне «Редактировать клиента» исправьте нужные поля.
- Нажмите «Сохранить».
Совет: Клинические модули можно править прямо в карточке, без окна редактирования. Текст сохраняется сам, когда вы переходите к другому полю, и рядом появляется зелёная галочка.
Как сменить статус
Статус меняется в том же окне, в поле «Статус». Когда вы меняете его у существующего клиента, появляется поле «Причина изменения статуса». Запишите в нём, что произошло, например «уехал(а) в командировку на 3 месяца».
Запись в разделе «Хронология» появляется в двух случаях. Если поставить «Завершён» — запись «Терапия завершена» с вашей причиной. Если вернуть «Регулярный» после «Завершён» или «Неактивный» — запись «Терапия возобновлена» с вашей причиной.
Совет: При смене статуса на «По запросу» или «Неактивный» запись в разделе «Хронология» не появляется, и причина нигде не сохраняется. Если она важна, допишите её в раздел «Краткая сводка».
Как удалить клиента
- В списке нажмите на корзину в строке клиента. Или откройте карточку и нажмите красную кнопку с корзиной вверху.
- Появится окно «Удалить клиента?» с именем клиента. Убедитесь, что это нужный человек, и нажмите «Удалить».
Важно. Вместе с клиентом удаляются все его сессии, заметки, супервизии и история. Вернуть их из приложения нельзя. Если карточка может понадобиться, сначала сохраните её через «Экспорт PDF».
Совет: Если терапия просто закончилась, удалять карточку не обязательно. Поставьте статус «Завершён»: всё сохранится, а фильтр по статусу оставит в списке, например, только клиентов со статусом «Регулярный». Учтите, что на тарифах с лимитом клиентов такая карточка тоже считается.