Как добавить клиента
Карточка клиента создаётся за минуту: обязательно только имя, остальное можно дописать позже.
Для карточки нужно только имя. Контакты, даты, запрос и всё остальное можно заполнить сразу или вернуться к этому позже.
- Откройте «Клиенты» в левом меню и нажмите «Добавить клиента». На телефоне это кнопка с плюсом рядом со строкой поиска.
- Введите имя клиента в поле «Имя». Это единственное обязательное поле.
- Если хотите, заполните раздел «Информация»: пол, дату рождения, «Телефон», «Электронная почта», «Часовой пояс», «Экстренный контакт», социальные сети, «Жалобы / запрос», «Начало терапии», «Статус» и «Уровень организации».
- Ниже в том же окне есть разделы клинических модулей и «Краткая сводка». Их тоже можно заполнить сейчас или позже в карточке.
- Нажмите «Сохранить». Клиент появится в списке, а его карточка откроется по клику на имя.
Совет: Добавить клиента можно и со страницы «Главная»: кнопка «Добавить клиента» сразу открывает то же окно.
Полезно знать
- Дата рождения вводится тремя полями: день, месяц и год. Если клиент называет только год, отметьте «Только год».
- Когда дата рождения заполнена, рядом появляется возраст и значок с подсказкой о возрастном периоде. Наведите на значок, чтобы её прочитать.
- Значок замка рядом с полем означает, что оно хранится зашифрованным: «Это поле шифруется и хранится безопасно».
- Если клиент живёт в другом часовом поясе, выберите его в поле «Часовой пояс». Город ищется латиницей, например Berlin или Moscow. Тогда при записи на сессию вы увидите и время клиента.
- «Уровень организации» выбирается одной из четырёх кнопок: «Не определён», «Интегрированный», «Неустойчивый», «Дезорганиз.». Потом он виден цветной точкой рядом с именем клиента.
Совет: Если человек записался по ссылке для новых клиентов, карточку удобнее создать прямо из его записи: откройте сессию и нажмите «Создать карточку». Имя, e-mail и телефон уже будут заполнены.
Что будет в карточке
Карточка клиента собрана из разделов. Почти все раскрываются по клику на заголовок, «Сводка» открыта сразу:
- «Сводка» — главное одним взглядом: уровень организации, даты обращения и начала терапии, контакты, запрос. Собирается сама из полей карточки.
- «Информация» — все личные и контактные данные, экстренный контакт, терапия. Здесь же близкие, прошлая терапия и переезды.
- Разделы клинических модулей — у каждого своё название.
- «Краткая сводка» — ваш свободный текст о клиенте.
- «Сессии» — все сессии клиента по месяцам.
- «Супервизии» — супервизии по этому клиенту.
- «Хронология» — всё по датам: сессии, супервизии, начало, завершение и возобновление терапии, переезды, планы действий из супервизий.
- «Финансы» — в самом низу карточки, этот раздел всегда открыт: ставка и способ оплаты по умолчанию и баланс клиента.
Кнопки вверху карточки: «Новая сессия», «Отправить» (письмо клиенту), «Начать супервизию», «Экспорт PDF», «Редактировать» и «Удалить». Если ваш тариф включает онлайн-запись, там же есть кнопка «Ссылка для записи». Подписи появляются, если навести на кнопку. На телефоне часть кнопок спрятана в меню с тремя точками.
Если не получается сохранить
- На кнопке написано «Подписка не активна» — пробный период или подписка закончились, и данные сейчас доступны только для чтения.
- Появилось сообщение, которое начинается со слов «Достигнут лимит клиентов», — на вашем тарифе больше клиентов не помещается. Лимит поднимается сменой тарифа.