Как создать шаблон письма
Шаблон избавляет от набора одних и тех же писем: напоминаний, писем об оплате или об отпуске.
В новом аккаунте шаблонов нет: на вкладке «Шаблоны» написано «Нет шаблонов». Создайте свои.
- Откройте «Коммуникации» и нажмите «Создать шаблон» (на телефоне — кнопка с плюсом). Откроется вкладка «Шаблоны» с формой.
- Заполните «Название». Его видите только вы, когда выбираете шаблон.
- Впишите «Тему письма» и «Текст сообщения».
- Если в письме нужны реквизиты, нажмите «Реквизиты оплаты» в строке «Вставить:». Если вместо кнопки написано «Добавьте способ оплаты в настройках», сначала добавьте реквизиты в «Настройках», в блоке «Платёжные данные».
- Выберите «Канал»: «Email» для писем на почту или «Скопировать вручную» для сообщений, которые вы отправляете сами через мессенджер.
- Нажмите «Сохранить».
Совет: Кнопка «Сохранить» станет активной, когда заполнены «Название» и «Текст сообщения». Тему можно не заполнять.
Шаблон выбирается в окне «Отправить», в поле «Выберите шаблон или напишите своё». Тема и текст подставятся, и перед отправкой их можно поправить, а сам шаблон при этом не изменится. Способ отправки тоже переключится на канал шаблона.
Сам шаблон подставляет в текст только реквизиты оплаты. Дату, время или сумму впишите перед отправкой. Приветствие с именем клиента письмо на почту добавляет само, поэтому в шаблоне его писать не нужно.
Совет: Шаблон — общая заготовка для всех клиентов. Не пишите в нём имён и подробностей о конкретном клиенте: их лучше добавить в окне отправки.
Как изменить или удалить шаблон
- Чтобы изменить шаблон, на вкладке «Шаблоны» нажмите карандаш в его строке, поправьте текст и нажмите «Сохранить».
- Канал у сохранённого шаблона не меняется. Если нужен другой канал, создайте новый шаблон.
- Чтобы удалить шаблон, нажмите корзину в его строке.
- Если в списке есть шаблон с пометкой «Системный», его можно изменить, но нельзя удалить.
Важно. Шаблон удаляется сразу, без дополнительного вопроса. Письма, которые вы уже отправили по нему, остаются в «Истории».