Как посмотреть доход и долги клиентов за месяц
Страница «Финансы», вкладка «Отчёт»: сколько начислено, сколько реально пришло, что не оплачено и что осталось после расходов.
- Откройте «Финансы» в меню слева.
- Вверху выберите период: «Этот месяц», «Прошлый месяц» или «Произвольный» — тогда укажите даты «С» и «По».
- На вкладке «Отчёт» посмотрите четыре плитки и таблицу «По месяцам».
- Чтобы увидеть суммы по каждому клиенту, нажмите «Детализация по клиентам».
Что значат цифры
- Начислено — стоимость всех сессий периода, оплаченных и нет. Отменённая сессия входит сюда, только если по ней отмечена оплата.
- Оплачено — деньги, которые реально пришли: оплаченные сессии и пополнения баланса. Сессии, оплаченные «С баланса», показаны под плиткой отдельно с пометкой «учтено в месяце пополнения»: эти деньги уже посчитаны, когда вы пополнили баланс.
- Не оплачено — сессии со статусом оплаты «Не оплачено» или «Частично». Сессия с отметкой «Частично» входит сюда на всю стоимость.
- Итого — «Оплачено» минус расходы.
Совет: Сессии считаются по дате встречи, а не по дню оплаты. Запланированные сессии текущего месяца, у которых уже стоит стоимость, входят в «Начислено» и «Не оплачено», поэтому в начале месяца «Не оплачено» может выглядеть большим.
Если в личном событии календаря указана сумма, оно тоже попадает в отчёт: доход считается как сессия, а расход вычитается из «Итого», когда отмечен оплаченным.
Карточка текущего месяца и «Не оплачено» на «Главной»
Карточка «Финансы · …» с названием текущего месяца — над вкладками и на «Главной». Она всегда показывает текущий месяц: «Оплачено», «Расходы» и «Итого», а под ними — «Начислено за месяц». Период, выбранный вверху страницы, на неё не влияет.
На «Главной» есть ещё карточка «Не оплачено» с подписью «за всё время». Это число уже прошедших сессий со статусом «Завершена» или «Неявка», которые не оплачены или оплачены частично. Нажмите её — откроется список этих сессий.