Как отметить оплату сессии
Стоимость, способ оплаты и отметка «Оплачено» — в блоке «Финансы» на странице сессии; статус оплаты можно сменить и прямо в карточке клиента.
Оплата хранится в самой сессии. Стоимость подставляется из ставки клиента, поэтому обычно остаётся одно действие — отметить, что деньги пришли.
- Откройте сессию — в разделе «Календарь» или в карточке клиента, раздел «Сессии».
- Пролистайте до блока «Финансы».
- Проверьте поле «Стоимость». Если у клиента задана ставка, сумма уже стоит в поле.
- В поле «Способ оплаты» выберите, как заплатил клиент: например, «Наличные», «Карта» или «СБП».
- Нажмите красную кнопку «Не оплачено» — она станет зелёной: «Оплачено».
- Нажмите «Сохранить».
Совет: Без кнопки «Сохранить» отметка не запишется. Значок оплаты в шапке сессии только показывает статус — меняется он в блоке «Финансы».
Совет: Чтобы стоимость подставлялась сама, откройте карточку клиента, внизу в блоке «Финансы» заполните поле «Ставка по умолчанию» и нажмите «Сохранить». Ставка попадёт во все новые сессии этого клиента.
Быстрее — из карточки клиента
В карточке клиента откройте раздел «Сессии». У каждой сессии есть цветной значок оплаты: нажмите его и выберите «Не оплачено», «Оплачено», «Бесплатно» или «Частично». Изменение сохраняется сразу. Статусы «Частично» и «Бесплатно» ставятся только в карточке клиента.
Важно. Блок «Финансы» на странице сессии знает только «Оплачено» и «Не оплачено». Если у сессии стоит «Частично» или «Бесплатно», кнопка «Сохранить» в этом блоке вернёт статус «Не оплачено». Поменяли там стоимость такой сессии — снова выберите нужный статус в карточке клиента.
Неявка и поздняя отмена
- Сессия со статусом «Неявка» учитывается в финансах как обычная: укажите сумму и отметьте оплату, если клиент заплатил.
- Сессия со статусом «Отменена» попадает в финансы, только если отмечена оплата — например, когда клиент платит за позднюю отмену.
Если ошиблись
Нажмите «Убрать оплату» в блоке «Финансы»: у сессии сотрутся сумма и способ, а статус вернётся к «Не оплачено». Если сессия была оплачена «С баланса», деньги вернутся на баланс клиента. Если у клиента задана ставка, она снова появится в поле «Стоимость», но запишется, только когда вы нажмёте «Сохранить».
Свои способы оплаты
- Откройте «Настройки» и найдите карточку «Финансы».
- В разделе «Способы оплаты» нажатием включите или выключите готовые варианты: «Наличные», «Карта», «Перевод», «СБП», «Другое».
- Чтобы добавить свой, впишите название в поле с подсказкой «Свой способ (напр. Тинькофф)» и нажмите «Добавить».
Изменения сохраняются сразу. Способ «С баланса» есть всегда — он списывает деньги с предоплаты клиента. В той же карточке есть поле «Валюта»: оно меняет только значок у сумм, сами суммы не пересчитываются.
Совет: Чтобы напомнить клиенту об оплате, нажмите конверт «Отправить счёт на оплату» в шапке сессии — откроется окно сообщения этому клиенту: выберите шаблон или напишите текст сами. Отправка сообщений есть не во всех тарифах.