Как отметить оплату сессии и посмотреть прошлые встречи клиента
Внизу страницы сессии — «Финансы», «Баланс» и «История клиента»: оплату и прошлые сессии видно, не уходя со страницы.
Отметить оплату
- Откройте блок «Финансы» на странице сессии.
- Проверьте «Стоимость» и «Способ оплаты». Если в карточке клиента заданы «Ставка по умолчанию» и «Способ по умолчанию», они подставятся сами.
- Нажмите на красную кнопку «Не оплачено» — она станет зелёной «Оплачено».
- Нажмите «Сохранить».
Цветная метка оплаты в шапке сессии только показывает статус — меняется оплата в блоке «Финансы». Кнопка «Убрать оплату» очищает стоимость и способ оплаты, и сессия снова становится неоплаченной.
Оплата из предоплаты
Если клиент вносил предоплату, в «Способ оплаты» выберите «С баланса», отметьте «Оплачено» и нажмите «Сохранить» — стоимость спишется с баланса клиента. «Убрать оплату» вернёт её на баланс.
Пополнить баланс можно здесь же, в блоке «Баланс»: укажите «Дата пополнения», «Способ пополнения» и сумму, затем нажмите «Пополнить». Ниже видны «Движения по балансу».
Неявка и отмена
- Сессия со статусом «Неявка» учитывается в финансах как обычная: укажите сумму и отметьте оплату.
- Сессия со статусом «Отменена» попадает в финансы, только если отмечена оплата — например, за позднюю отмену.
Статус меняется в выпадающем списке в шапке сессии (на небольшом экране это цветной значок): «Запланирована», «Завершена», «Отменена», «Неявка».
Прошлые сессии клиента
Блок «История клиента» — в самом низу страницы. В нём до шести прошедших сессий этого клиента, новые сверху, с началом сводки. Нажмите на сессию — сводка развернётся целиком, а под ней появится ссылка «Открыть сессию». Если прошлых сессий больше шести, внизу будет кнопка «Вся история клиента» — она открывает раздел «История» с сессиями этого клиента.
Совет: Блоки «Баланс» и «История клиента» есть только у сессий с выбранным клиентом. У таких сессий в шапке есть и значок конверта «Отправить счёт на оплату» — он открывает окно письма этому клиенту.