Как принять предоплату и списывать сессии с баланса
Баланс — это предоплата клиента: вы пополняете его, когда пришли деньги, а сессии потом списываются с него без двойного учёта дохода.
Если клиент платит вперёд — сразу за месяц или за несколько встреч, — ведите его баланс. Деньги попадают в доход по дате пополнения, а сессии, оплаченные с баланса, не считаются доходом второй раз.
Пополнить баланс
- Откройте карточку клиента и пролистайте в самый низ, до карточки «Баланс».
- Проверьте поле «Дата пополнения» — по ней деньги попадут в отчёт за нужный месяц.
- В поле «Способ пополнения» выберите, как пришли деньги.
- Введите сумму в поле рядом с кнопкой «Пополнить» и нажмите её.
Совет: Пополнить баланс можно и не уходя со страницы сессии: раскройте там раздел «Баланс» под блоком «Финансы».
Списать сессию с баланса
- Откройте сессию и найдите блок «Финансы».
- Проверьте, что в поле «Стоимость» стоит сумма.
- В поле «Способ оплаты» выберите «С баланса».
- Нажмите «Не оплачено», чтобы кнопка стала «Оплачено».
- Нажмите «Сохранить».
Стоимость сессии спишется с баланса, а в списке «Движения по балансу» появится строка «Сессия №» с номером сессии и датой встречи. Нажмите её, чтобы перейти в саму сессию.
Совет: Чтобы в новых сессиях клиента способ «С баланса» стоял сразу, в карточке клиента в блоке «Финансы» выберите его в поле «Способ по умолчанию» и нажмите «Сохранить». Отметку «Оплачено» всё равно ставите вы — на странице сессии или значком оплаты в разделе «Сессии» карточки клиента.
Совет: Если денег на балансе не хватает, сессия всё равно спишется, и баланс уйдёт в минус.
Исправить ошибку
- Пополнение: карандаш «Изменить» открывает строку, где можно поменять дату, способ и сумму, — сохраните галочкой. Корзина «Удалить» спросит «Удалить?» — подтвердите галочкой.
- Списание за сессию в балансе не меняется — у строки так и написано: «Изменить или убрать оплату — в самой сессии». Откройте сессию и поменяйте оплату там или нажмите «Убрать оплату»: деньги вернутся на баланс.
- Если удалить сессию, оплаченную с баланса, деньги тоже вернутся на баланс.