Как найти оплаты клиента и выгрузить их в CSV
Вкладка «Транзакции» показывает каждую оплату и пополнение по датам; фильтры по клиенту и способу оплаты, выгрузка в Excel — кнопкой «Скачать CSV».
- Откройте «Финансы» и выберите период вверху страницы.
- Перейдите на вкладку «Транзакции».
- В фильтре «Клиент» начните вводить имя и выберите клиента. В фильтре «Способ оплаты» можно оставить только, например, «Наличные».
- Строка над таблицей пересчитается: «Операций», «Начислено» и «Оплачено» — только по выбранному.
- Нажмите «Скачать CSV» — в файл попадут ровно те строки, что сейчас на экране.
Что в таблице
- Сессии — с суммой, статусом оплаты и способом. У неявки и отменённой сессии это видно в статусе, например «Оплачено · неявка».
- Пополнения баланса — зелёные, со знаком плюс.
- Личные события из календаря, у которых указана сумма, — строкой «Событие: название». Доход зелёным, расход красным.
- Строки без клиента — сессии без клиента и личные события — в фильтре «Клиент» собраны под пунктом «Без клиента».
Совет: Сессия, оплаченная «С баланса», видна в таблице, но в «Оплачено» не добавляется: эти деньги уже учтены в день пополнения. Так приход не удваивается.
В файле есть колонка «В приход» — сколько денег реально пришло по каждой строке; оплаченный расход из личного события записан с минусом. Сумма этой колонки равна «Оплачено» в строке над таблицей. Файл открывается в Excel.
Важно. В файле имена клиентов записаны открытым текстом. Храните его так же бережно, как записи о клиентах, и не пересылайте без необходимости.