Как сохранить план работы по итогам супервизии
Кнопка «Создать план работы» сводит разбор и ваши вопросы в план, который можно поправить и сохранить в карточку клиента.
- Откройте супервизию по клиенту, где уже есть разбор.
- Нажмите «Создать план работы» — кнопка рядом с голубой подсказкой под чатом. На телефоне это круглая кнопка с мишенью над полем ввода.
- Откроется окно «План работы». Супервизор сводит весь ход супервизии — разбор и ваши вопросы — в план. Обычно это занимает до двух минут.
- Прочитайте план во вкладке «Просмотр». Чтобы поправить текст, перейдите во вкладку «Редактировать».
- Нажмите «Сохранить». План появится зелёной панелью «План работы» под чатом.
Важно. Кнопка «Отмена» закрывает окно без сохранения — сформированный план пропадёт.
Для плана супервизору уходят карточка клиента и весь разговор. Перед отправкой имена из карточки клиента, телефоны, e-mail, ссылки, точные даты и адреса так же заменяются метками.
Где потом найти план
- В самой супервизии — панель «План работы» под чатом. Нажмите на её заголовок, чтобы свернуть или развернуть.
- В карточке клиента — раздел «Хронология».
- В «Истории» — фильтр «Планы работы».
План можно сформировать ещё раз. Под чатом показывается последний сохранённый план, а в «Хронологии» остаются все.
Совет: Если появилось «Не удалось сгенерировать план. Отредактируйте вручную.», напишите план сами во вкладке «Редактировать» и нажмите «Сохранить».
Совет: Во вкладке «Редактировать» план выглядит как обычный текст со значками # и ** — так отмечены заголовки и выделение. Как план будет выглядеть, видно во вкладке «Просмотр».
Кнопка есть только в супервизии с клиентом: план сохраняется в его карточку.